Le marché mondial des batteries lithium-ion pourrait dépasser 400 milliards de dollars d’ici 2035, selon IDTechEx
La société britannique de recherche IDTechEx a publié un rapport prévoyant une croissance significative du marché des batteries lithium-ion au cours de la prochaine décennie. Selon les perspectives à dix ans de l’industrie, ce marché pourrait dépasser 400 milliards de dollars d’ici 2035, en grande partie grâce à la demande croissante pour les véhicules électriques (VE) et le stockage stationnaire d’énergie.
Les moteurs de la demande : VE et énergies renouvelables
Le rapport met en lumière deux moteurs majeurs de cette croissance : l’intégration des énergies renouvelables, dont la production est intermittente, dans les réseaux électriques, et l’expansion du marché des véhicules électriques. Les politiques environnementales mondiales, comme les normes d’émission de l’Union européenne et la loi américaine sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act), jouent également un rôle crucial en soutenant l’adoption de technologies plus durables, encourageant l’électrification des transports et l’essor du stockage énergétique.
Les innovations technologiques stimuleront l’industrie
Selon Alex Holland, directeur de recherche chez IDTechEx, l’évolution technologique dans le domaine des batteries lithium-ion contribuera également à alimenter cette croissance. Des innovations telles que l’utilisation de semi-conducteurs avancés, d’anodes en silicium, la conception optimisée des cellules et des systèmes de gestion de batterie plus performants amélioreront la sécurité, la densité énergétique et la durabilité des batteries. Ces progrès devraient également permettre des temps de charge plus rapides.
Cependant, malgré ces avancées technologiques, M. Holland avertit que la baisse des coûts de production pourrait ralentir à l’avenir. Actuellement, le marché fait face à une offre excédentaire, ce qui complique la réduction des prix au-delà des niveaux actuels.
Défis liés aux matières premières et à l’approvisionnement
Un autre obstacle majeur pour l’industrie est la volatilité des prix des matières premières essentielles à la fabrication des batteries, notamment le lithium, le nickel et le cobalt. Ces métaux jouent un rôle clé dans la composition des batteries lithium-ion, en particulier pour les dispositifs utilisant la technologie « NMC 811 » (80 % de nickel, 10 % de manganèse, 10 % de cobalt dans les cathodes). En 2022, le coût des matériaux nécessaires à la fabrication de ce type de batteries représentait environ 60 $/kWh.
Le rapport souligne également l’impact des pénuries de ces matériaux, qui ont perturbé la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les entreprises en dehors de la Chine, où l’industrie des batteries est dominée par des acteurs bien établis, rencontrent des difficultés à rivaliser en raison des fluctuations des prix et de la complexité de l’approvisionnement en matières premières.
Surcapacité et chute des prix des matériaux cathodiques
Malgré une forte demande en lithium et en autres métaux nécessaires à la production des batteries, l’industrie a connu un phénomène de surcapacité en 2023 et 2024, notamment en Chine, où les fabricants ont massivement augmenté leur production pour répondre à la demande intérieure. Ce phénomène a notamment concerné les batteries LFP (lithium fer phosphate), qui étaient auparavant prisées pour leur prix abordable. En 2024, le prix des matériaux cathodiques LFP est tombé à environ 5 $/kg, ce qui reflète cette surproduction.
Par ailleurs, pour les batteries NMC 811, le coût des matériaux en 2024 est tombé à environ 20 $/kWh, illustrant les fluctuations des coûts liés à la production de batteries en fonction des matières premières.
Difficultés des nouveaux venus et concurrence mondiale
Les fabricants de batteries en dehors de l’Asie, en particulier ceux opérant en Europe et en Amérique du Nord, peinent à suivre le rythme des entreprises chinoises et asiatiques qui bénéficient d’économies d’échelle, d’une main-d’œuvre moins coûteuse et d’une chaîne d’approvisionnement plus robuste. La société suédoise Northvolt, par exemple, a récemment rencontré des difficultés à rester compétitive, ce qui illustre les défis auxquels font face les nouveaux entrants sur ce marché hautement concurrentiel.
Ces difficultés sont exacerbées par la décision de l’Union européenne d’imposer des droits de douane sur les véhicules électriques bon marché importés de Chine, qui bénéficient en partie des coûts réduits des matériaux de batterie. Cela reflète les tensions croissantes dans la chaîne d’approvisionnement mondiale et met en lumière l’importance de sécuriser un approvisionnement stable en matières premières essentielles.
Perspectives à long terme
Malgré ces défis, le rapport d’IDTechEx reste optimiste quant à l’avenir de l’industrie des batteries lithium-ion. Avec des améliorations technologiques continues et une demande mondiale croissante pour les véhicules électriques et les solutions de stockage d’énergie, le marché est bien positionné pour atteindre une valeur de plus de 400 milliards de dollars d’ici 2035. Cependant, pour y parvenir, les acteurs du marché devront naviguer dans un environnement marqué par la volatilité des prix des matières premières et une concurrence féroce, notamment en provenance d’Asie.
