Les véhicules électriques dominent désormais le marché chinois

La Chine a franchi le seuil de 50 % de ventes neuves de voitures avec des modèles électriques, un tournant qui rebat les cartes du marché mondial. Ce record, confirmé dès le premier semestre 2025, consacre la domination de l’électrique sur la combustion dans un pays où le parc automobile dépasse 60 millions de véhicules. Le bilan se lit en chiffres, en innovations industrielles et en stratégies publiques qui peuvent redessiner l’avenir des transports.

À retenir

• 51 % de ventes neuves en Chine dépassent les véhicules à combustion interne en 2025.
• BEV : 32 % du marché, 42 % d’augmentation au T2 2025, plus de 2 millions d’unités vendues.
• La Gigafactory de Shanghai ne suffit plus à retenir Tesla ; les constructeurs chinois dominent désormais le secteur.
• La China Association of Automobile Manufacturers indique que 70 % de la production mondiale de VE provient du pays.
• Les incitations fiscales, maintenues jusqu’à fin 2025, alimentent la croissance mais leur retrait pourrait freiner la dynamique.

La montée en puissance des véhicules électriques en Chine va bien au‑delà d’une simple orientation écologique ; elle traduit une stratégie nationale d’indépendance énergétique et de lutte contre la pollution de l’air. À l’échelle mondiale, la capacité de production chinoise concentre la plus grande part de la chaîne d’approvisionnement en batteries et moteurs, tandis que les constructeurs locaux innovent plus vite que nombre de leurs rivaux occidentaux. La question est désormais de savoir quel sera l’impact de cette bascule sur les acteurs européens et américains, qui peinent encore à atteindre des parts de marché comparables.

Un virage historique : la Chine devient le pionnier de la mobilité électrique

Le premier semestre 2025 confirme que les véhicules électriques occupent désormais la majorité des ventes de voitures neuves en Chine, les parts de marché passant de 51 % à 53 % sur cinq mois consécutifs. Les données de la China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) et de PwC décrivent un changement structurel, et non un simple pic conjoncturel.

Sur un marché mondial où l’on vend environ 12 millions de VE par an, la Chine en consomme à elle seule près de 11 millions, soit plus de la moitié des volumes écoulés sur la planète. Cette avance crée un effet d’entraînement sur toute la filière, des matières premières aux logiciels embarqués.

Le seuil de 50 % : un indicateur de maturité du marché

Le passage de 50 % à 53 % de parts de marché en 2025 indique que la transition vers l’électrique a franchi le stade de l’adoption pour entrer dans celui de la domination. Cette trajectoire est soutenue par une croissance annuelle de 42 % des BEV au deuxième trimestre 2025 par rapport à l’année précédente. Parallèlement, le chiffre d’affaires de la production de batteries progresse fortement, porté par des modèles dépassant désormais 500 km d’autonomie et qui attirent des investissements sans précédent.

Les chiffres qui font la différence

Les BEV représentent 31 % du marché chinois en 2025, davantage que la part combinée des hybrides rechargeables (PHEV). Ce choix confirme que les automobilistes privilégient l’électrique « pur » aux solutions à combustion partielle. En 2024, la Chine a assuré plus de 70 % de la production mondiale de VE, tandis que ses 11 millions d’unités vendues équivalaient à près de la moitié des ventes globales.

Les leviers de succès : infrastructures, prix et innovation

L’énorme croissance du secteur repose sur un écosystème complet, où l’extension du réseau de recharge, la baisse des coûts de production et les politiques de soutien fiscal nourrissent un cercle vertueux de croissance. Ce triptyque rend l’électrique compétitif, y compris pour les segments d’entrée de gamme.

Réseau national de recharge et autonomie

La densité croissante des bornes rapides, souvent capables d’atteindre 80 % de charge en 20 minutes, répond aux besoins d’une mobilité urbaine et périurbaine intensive. Les batteries des modèles chinois dépassent régulièrement les 500 km d’autonomie, ce qui réduit la crainte de tomber en panne et rassure les acheteurs sur la possibilité de longs trajets. L’État et les collectivités renforcent par ailleurs l’accès à la recharge résidentielle, levier clé pour l’adoption de masse.

Prix et incitations fiscales

Les prix des VE chinois sont désormais 20 % à 30 % inférieurs à ceux de nombreuses marques internationales, même en intégrant des systèmes avancés d’aide à la conduite et de connectivité. L’exonération de taxe à l’achat et les programmes de reprise sont maintenus jusqu’à la fin de 2025, ce qui soutient fortement la demande. Leur suppression, attendue pour la même année, pourrait toutefois renchérir le coût d’accès pour une partie des ménages et tester la solidité du marché sans soutien public massif.

Innovation et compétition locale

Le marché se distingue par une concurrence particulièrement intense entre les grands groupes – BYD, SAIC, Geely, FAW, Chang’an – et les nouveaux entrants comme Xiaomi. BYD a déjà dépassé Tesla en ventes mondiales de BEV en 2024 et, en juin 2025, détient 29,4 % du marché VE chinois. Les constructeurs misent sur des cycles de développement très courts, avec des innovations successives sur les batteries, l’interface numérique et le design intérieur, afin de garder une longueur d’avance.

Le frein anticipé

Le retrait prévu des incitations fiscales pourrait ralentir la croissance en augmentant le coût d’achat des VE, en particulier sur les segments les plus sensibles au prix. Les analystes estiment néanmoins que la demande resterait robuste si les fabricants maintiennent des prix agressifs et si les infrastructures continuent de se densifier. La capacité de l’industrie à réduire encore les coûts de production sera déterminante pour franchir ce cap.

Les répercussions mondiales : Tesla et l’Europe face à la concurrence chinoise

La domination chinoise commence déjà à peser sur les marchés occidentaux, où les parts de marché de Tesla reculent et où plusieurs groupes européens peinent à suivre le rythme technologique et tarifaire imposé par Pékin.

L’érosion des parts de marché de Tesla

Malgré la Gigafactory de Shanghai, Tesla voit ses ventes reculer en Chine en 2025. Les modèles locaux rivalisent désormais en prix, en équipement et en performances, avec des offres souvent jusqu’à 30 % moins chères que les Tesla Model 3 et Model Y. Cette évolution met en lumière les limites d’une stratégie fondée principalement sur l’innovation technologique, lorsqu’elle n’est pas épaulée par des politiques publiques aussi volontaristes que celles appliquées aux constructeurs nationaux.

Projections pour l’Europe et les États‑Unis

Le marché européen a atteint 23 % de parts de marché VE en 2024 et pourrait dépasser les 50 % d’ici 2032, selon plusieurs projections. Les États‑Unis, pour leur part, ne franchiraient ce seuil qu’aux alentours de 2039, malgré un rythme de croissance accru depuis 2023. Les constructeurs chinois ont déjà conquis environ 11 % du marché européen en septembre 2025, avec une hausse de près de 300 % des ventes de BYD sur les neuf premiers mois de l’année. Cette percée impose une réponse industrielle et réglementaire rapide côté européen.

La nécessité d’une transformation rapide

« Sans un plan clair, l’Europe risque de perdre jusqu’à 70 % de sa part de marché au profit des constructeurs chinois. »

Commission européenne, rapport de 2025

Cette mise en garde pousse les constructeurs occidentaux à accélérer la montée en cadence de leurs usines et à revoir leurs politiques de prix, tout en absorbant des coûts de transition élevés. Les barrières douanières et les différences de réglementation compliquent toutefois la mise en œuvre d’une stratégie unifiée. Pour rester compétitifs, les groupes européens et américains doivent investir massivement dans des batteries à haute densité, des plateformes dédiées à l’électrique et des réseaux de recharge fiables, en s’appuyant sur des alliances industrielles renforcées.

Contrepoint : la durabilité d’un modèle à haute croissance

La croissance rapide des VE chinois pose aussi la question de la durabilité des chaînes d’approvisionnement en lithium, nickel ou cobalt, ainsi que celle de l’empreinte environnementale des batteries. Les autorités chinoises envisagent de réviser les incitations fiscales pour mieux équilibrer croissance économique et gestion des ressources. Dans le même temps, la pression concurrentielle et les attentes des consommateurs poussent les constructeurs à adopter des pratiques plus responsables, en particulier dans le recyclage des batteries et la traçabilité des matériaux critiques.